ETF란? KORU ETF와 미국 ETF 투자하는 방법, ETF 추천 및 전략

목차

 

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최근 미국 증시에 상장된 한국 관련 상장지수펀드(ETF), 특히 KORU ETF에 대한 관심이 폭증하고 있습니다. KORU ETF는 MSCI 한국 25/50 지수의 일간 변동성을 세배로 추종하는 고위험, 고수익 상품으로, 한국 증시의 급등락에 따른 단기적인 투자 전략에 활용되고 있습니다. 하지만 KORU ETF를 이해하려면 먼저 ETF의 기본적인 개념과 구조를 아는 것이 중요합니다. 

 

 

 

이번 글에서는 ETF의 정의와 특징을 설명하고, KORU ETF의 최근 동향과 투자 전략을 분석하며, ETF 투자하는 방법과 선택 시 유의해야 할 점을 알아보겠습니다. 또한 KORU ETF와 같은 고위험 투자 상품이 한국 및 글로벌 증시와 어떻게 연관되는지 살펴보겠습니다.

 

ETF란 무엇인가? KORU ETF

 

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1. ETF란 무엇인가?

 

ETF(Exchange-Traded Fund)는 거래소에서 주식처럼 매매할 수 있는 펀드를 뜻합니다. 이는 특정지수, 산업, 자산군, 또는 특정 테마를 추종하는 투자 상품으로, 아래와 같은 특징을 가집니다.

 

• 지수 추종 : 대부분의 ETF는 S&P 500, 나스닥, MSCI 한국 지수 등 특정 지수를 기반으로 설계됩니다.
• 거래 용이성 : 주식처럼 거래소에서 실시간으로 사고팔 수 있으며, 가격은 시장 수급에 따라 변동합니다.
• 다양성 : 주식, 채권 원자재 등 다양한 자산군에 투자할 수 있어 포트폴리오 다변화가 용이합니다.
• 투명성 : ETF의 기초자산 구성과 수익률 계산 방식이 명확히 공개됩니다.
• 저비용 : 일반 펀드에 비해 운용 수수료가 저렴한 경우가 많아 장기 투자자들에게 유리합니다.

ETF : 네이버페이 증권

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2. KORU ETF의 정의 및 구조

 

KORU ETF는 디렉시온 데일리 MSCI 사우스코리아 불 3X 셰어스로, 디렉시온에서 제공하는 하루 단위로 3배 레버리지를 추종하는 한국 관련 ETF라는 의미입니다.

 

• 기준 지수 : MSCI 한국 25/50 지수는 삼성전자, SK하이닉스, 등 중, 대형주를 포함하며 한국 증시의 주요 종목을 반영합니다.
• 레버리지 : 투자자의 자본보다 3배의 수익(또는 손실)을 추구하는 구조로, 변동성이 큰 시장에서 단기 수익을 극대화하려는 투자자들에게 적합합니다.
• 고위험/고수익 : 손실 위험이 크기 때문에 장기투자보다는 단기 변동성을 활용하려는 목적에 적합합니다.

 

디렉시온의 공식 KORU ETF 홈페이지 바로가기

Direxion | Leveraged & Inverse ETFs

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3. KORU ETF의 최근 거래 동향

 

• 거래량 폭증 : 2024년 12월 3일, KORU ETF의 거래량은 평소보다 약 30배 이상 증가해 5391만 주를 기록했습니다. 이는 미국 상장 ETF 중 거래량 3위에 해당하며, 단타 투자자들의 변동성 대응의 수요사항이 반영된 결과입니다.
• 괴리율 확대 : KORU ETF는 이날 최대 -20.47%까지 하락하였으나, 비상계엄 해제 조치 이후 -5.41%로 마감하며 일부 회복세를 보였습니다. 이 과정에서 기초지수의 실제 가치(iNAV)와 ETF가격 간 괴리율도 커진 상황입니다.
• 서학개미의 매수 확대 : 11월 13일부터 19일까지 서학개미들은 약 170억 원 규모의 KORU ETF를 순매수하였습니다. 이는 국내 증시 저점에 대한 기대와 미국 상장 ETF가 제공하는 높은 레버리지 효과를 활용하려는 움직임으로 해석됩니다.

https://v.daum.net/v/20241120172100845

국장엔 없어서…코스피 3배 ETF 美증시서 산다

 

 

4. ETF추천 : 당신의 투자 전략에 맞는 상품은?

 

KORU ETF 외에도 다양한 투자 성향과 목표에 맞는 ETF를 선택할 수 있습니다. 다음은 추천 ETF 목록입니다.

 

1) 안정적인 장기투자

• VOO (Vanguard S&P 500 ETF) : 미국 대형주 중심의 S&P 500 지수를 주총 하며, 안정성과 꾸준한 성장성을 제공
• IVV (iShares Core S&P 500 ETF) : 낮은 운용 수수료로 S&P 500에 투자할 수 있는 또 다른 대안

2) 성장주 중심 투자

• ARKK (ARK Innovation ETF) : MSCI 한국 지수를 추종하며, 한국 대형주에 투자할 수 있는 대표적인 ETF
• TIGER MSCI Korea TR : 국내에 상장된 상품으로, 한국 증시의 중장기 상승을 기대하는 투자자들에게 적합

3) 한국 관련 ETF

• EWY (iShares MSCI South Korea ETF) : MSCI 한국지수를 추종하며, 한국 대형주에 투자할 수 있는 대표적인 ETF
• TIGER MSCI Korea TR : 국내에 상장된 상품으로, 한국 증시의 중장기 상승을 기대하는 투자자들에게 적합

 

 

5. ETF와 한국 증시와의 연계성

 

ETF는 외국인 및 해외 투자자들이 한국 시장에 접근할 수 있는 주요 수단 중 하나입니다. 특히, 한국 시장이 변동성이 크거나 투자 가치가 높다고 평가될 때 거래량이 증가합니다. 이러한 거래는 한국 증시의 주요 종목에 대한 투자 수요를 반영하며, 글로벌 자본이 한국 시장에 미치는 영향을 확대하는 역할을 합니다.

 

특히, 한국에서는 레버리지 ETF의 출시가 제한되어 있어, 고위험/고수익을 추구하는 투자자들이 KORU ETF와 같은 미국 상장 상품을 대안으로 선호합니다. KORU ETF는 한국 증시의 변동성을 세배로 추적할 수 있어, 국내에서 제공되는 ETF의 한계를 극복하는 유용한 투자 상품으로 주목받고 있습니다.

 

 

 

6. ETF 투자하는 방법

ETF에 처음 투자하려는 분이라면, 아래의 단계를 참고하세요.

 

1) 투자 목표 설정 : 단기 수익을 목표로 할지, 장기적인 포트폴리오 구축을 원할지 결정

2) ETF 종류 선택 : 주식형, 채권형, 원자재형 등 자신의 투자 성향에 맞는 ETF를 고르기

3) 운용사와 수수료 확인 : ETF의 운용사가 신뢰할 만한지, 운용 수수료가 적정 수준인지 점검

4) 거래 플랫폼 선택 : 신뢰할 수 있는 증권사 계좌를 개설하여 ETF 거래

 

ETF 투자하는 방법

 

 

7. ETF 선택 시 고려해야 할 요소

1) 운용 수수료 : 비용이 낮을수록 장기적으로 유리

2) 유동성 : 거래량이 많아야 매수/매도가 용이

3) 기초 자산 구성 : ETF가 어떤 종목이나 자산을 담고 있는지 이해해야 함

4) 변동성 : 자신의 투자 성향에 따라 변동성이 적정한 상품 고름

 

 

 

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마무리

ETF는 투자자들에게 다양한 자산군과 지수에 투자할 수 있는 효율적이고 투명한 도구를 제공합니다. 특히 KORU ETF와 같은 레버리지 ETF는 한국 증시와 연관된 고위험 투자 전략을 지원하며, 단기적인 변동성 활용에 적합합니다. 그러나 이러한 상품은 높은 리스크를 수반하기 때문에 투자 전 충분한 리스크 관리와 분석이 필요합니다. KORU ETF 뿐 아니라 다른 ETF 상품들도 각각의 투자 목표와 성향에 맞게 활용할 수 있으며, 글로벌 자본이 한국 증시와 상호 작용하는 주요 통로로 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

 

 

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